6月30日晚间,龙泰家居(831445)公布公开发行价格为9.18元/股,不同于之前新三板公司询价定价的方式,龙泰家居采用直接定价方式,发行市盈率为20.7倍。
根据公告,龙泰家居本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行股份全部为新股,发行股份数量2000万股,占发行后公司总股本的比例为17.47%。初始战略配售发行数量为130万股,占本次发行数量的6.5%;网上初始发行数量为1870万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的100%。
龙泰家居和保荐机构(主承销商)根据公司所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素,协商确定发行价格为9.18元/股。本次发行价格9.18元/股对应的2019年扣非前摊薄后市盈率为19倍,对应的2019年扣非后摊薄后市盈率为20.7倍,均低于可比上市公司2019年平均静态市盈率和中证指数有限公司发布的家具制造业(C21)最近一个月平均静态市盈率。数据显示,龙泰家居停牌前市价为13.87元/股。
龙泰家居称,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为18360万元,扣除发行费用1,449.25万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为16910.75万元。公告显示,龙泰家居本次发行网上申购时间为2020年7月3日。