四大行，逆势上涨

2026-09-24 12:06:44 来源：

作者：牛仲逸

利好

　　9月24日上午收盘，上证指数下跌0.93%，深证成指下跌1.74%，创业板指下跌1.84%，科创综指下跌1.72%。全市场半日成交额为10781亿元，逾4300只个股下跌。风电设备、教育、小家电、银行等板块上涨，有色金属、白酒、房地产、医药、PCB等板块下跌。

　　银行板块中，四大行——工商银行（601398）、农业银行（601288）、中国银行（601988）、建设银行（601939）齐涨。

　　风电设备板块表现强势，洛轴股份（301699）、威力传动（300904）等个股涨幅居前。

　　9月22日上午，国务院新闻办公室举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍促进自然资源安全高效永续利用有关情况。相关负责人介绍，预计到2030年，我国海洋生物医药产业增加值将突破1300亿元，较2025年增长三成；海上风电装机容量实现翻一番，达到1亿千瓦。

　　此外，华西证券（002926）研报显示，欧洲管桩基础制造厂商EEW SPC正在扩建其位于德国罗斯托克的单桩工厂，这反映了欧洲海上风电需求持续扩张的趋势。

　　华西证券表示，从节奏看，欧洲本土大尺寸产能的落地速度慢于需求释放速度，预期罗斯托克12米级产能需至2028年第二季度方能生产，考虑到欧洲本土产能供应偏紧的情况，国内企业在窗口期内的出海优势和机会显现。同时，国内企业在制造成本、交付速度及大直径单桩批量项目经验上已具备国际竞争力，持续看好国内企业的出海机会。

　　白酒板块下跌，迎驾贡酒（603198）、金种子酒（600199）等个股跌幅居前。

　　机构调研显示，2026年中秋国庆白酒渠道反馈，整体动销同比10%左右下滑；中秋与国庆错开，部分需求可能延后释放。分价格带和消费场景看，高端酒受礼赠需求及“茅五”挺价支撑，飞天动销表现强势、五粮液（000858）价盘环比改善；大众价格带依靠自饮、家庭聚饮及大众宴席支撑，区域龙头表现较好。与此同时，线上渠道分流线下需求，削弱传统旺季的集中备货。

　　国金证券表示，行业“量价利”已处于逐步筑底阶段，行业头部单品价盘在淡季时有超预期表现，近期飞天茅台批价表现依旧可圈可点。预计多数品牌渠道去库已步入尾声，价在量先、价稳意味着历史社会库存去化已相对不错，以及渠道情绪进一步企稳。

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