同花顺新三板

2016挖贝新三板最具成长性TOP100报告
来源: 挖贝网 2017-01-13 16:29:48 0

  2016年,在新三板发展历史上具有里程碑意义。一方面是挂牌公司突破1万家,成为全球最大的资本市场之一。另一方面,各种制度不断推出,分层制度、私募做市试点,让新三板日趋成熟。但同时,新三板整体市场流动性差、融资难并没有得到根本性的解决,对

  2016年,在新三板发展历史上具有里程碑意义。一方面是挂牌公司突破1万家,成为全球最大的资本市场之一。另一方面,各种制度不断推出,分层制度、私募做市试点,让新三板日趋成熟。但同时,新三板整体市场流动性差、融资难并没有得到根本性的解决,对整个新三板市场参与者都提出挑战。

  新三板已经是中国资本市场的重要组成部分,为中国中小型企业对接资本搭建桥梁发挥了不可替代的作用。相信随着制度的不断完善,挂牌企业日趋成熟,新三板将会是“大众创业、万众创新”的助推器,中小企业做大做强的加速器,产业升级和结构调整的抓手。

  挖贝新三板研究院作为新三板领域的专业研究机构,长期关注新三板发展趋势,并秉持专业态度、采用科学的分析方法,根据公开信息对挂牌企业进行全面、深入的分析,此次推出《2016挖贝新三板最具成长性TOP100》(下称:成长性TOP100)报告,旨在通过财务效益、营运状况、发展能力、行业前景等指标和因素,发掘新三板最具成长性的优质企业,以期对市场提供参考。

  报告速览

  32家企业营收翻倍,TMT行业领跑增长

  金融业最能挣钱,前十占六成席位

  北京上榜企业数量是广东近一倍

  高成长性行业前三甲:TMT、金融、文化

  董监高平均年龄42岁,近八成有本科及以上学历

  目 录

  评价对象和评价方法

  营收篇

  净利篇

  融资篇

  市值篇

  创新层

  地区分布:北京上榜企业占3成

  行业分布:TMT、金融、文化位列前三

  董监高素质:79%拥有本科及以上学历

  2016挖贝新三板最具成长性TOP100榜单

  评价对象和评价方法

  本报告依据全国中小企业股份转让系统的公开信息,包括公司网站、公司财报、公司公告等公开数据和资料。评价对象是截至2016年6月30日挂牌的新三板公司,且2014年年报、2015年年报、2016年中报披露完整,共计7628家。交易数据采集截至2016年6月30日。

  评价方法使用“非等权重指数编制方法”,参考国家产业政策,从公司财务效益、营运状况、发展能力、行业前景四个方面,对挂牌公司营业收入、净利润、募资金额/总市值、市盈率等指标进行系统、全面评估。

  营业总收入指标,关注营业总收入的基数、增长速度、近三年营业收入增加的稳定性。净利润指标,关注净利润的基数、增长速度、以及近三年是否持续盈利。募资金额/总市值指标,关注募资总额、募资总额与总市值的比例。市盈率指标,以行业平均市盈率作为参照系,对评价对象进行打分。

  最具成长性TOP100评价指标体系(挖贝新三板研究院制图) 营收篇

  营收分布:9家企业营收超10亿元

  成长性TOP100在2016上半年合计创造营收589亿元,每家企业平均营收5.89亿元,34家企业收入在1-3亿元之间。

  从分布情况来看,2016年上半年,1家公司营收超过150亿元,达到166亿元;营收20-50亿元、10-20亿元各有4家企业;5000万元-1亿元有17家企业,5000万元以下有11家企业。

  2016挖贝新三板最具成长性TOP100营收分布(挖贝新三板研究院制图)

  注:全文小值包含,大值不包含。如:1-3亿元。其中包含1亿元,不包含3亿元。

  数据来源:2016年中报

  营收TOP10:钢银电商居首

  2016年上半年营收前十的企业中,钢银电商以166亿元排在首位,也是唯一一家营收超百亿的企业。

  排名2至6位的企业分别是中建信息、超能国际、齐鲁银行、永安期货、颖泰生物,收入分别为33.3亿元、28.0亿元、25.8亿元、23.6亿元、19.9亿元。

  排名7至10位的企业分别是九鼎集团、华强方特、壹玖壹玖、华图教育,收入分别为17.3亿元、14.4亿元、11.8亿元、9.7亿元。

  营收TOP10(挖贝新三板研究院制图)

  数据来源:2016年中报

  营收增长率:32家企业营收翻倍

  从营收增长率来看,81家企业实现增长,32家企业营收同比增长率在100%以上,55家企业营收同比增长50%以上。

  2016挖贝新三板最具成长性TOP100营收增长率分布(挖贝新三板研究院制图)

  数据来源:2016年中报

  营收增长率TOP10中,TMT行业占据了5席,分别是盖娅互娱、易点天下、波智高远、英雄互娱、汇量科技,这5家企业营收较去年同期平均增长了55.2倍。

  2016上半年营收增长率,盖娅互娱以10,100.6%位居首位,第2-5位的企业分别为易点天下7,015.3%、波智高远4,955.5%、英雄互娱4,728.9%、嘉行传媒2,888.7%。

  位居6-10位的企业分别为和君商学2,239.9%、盈谷股份929.9%、汇量科技777.1%、颂大教育473.9%、达仁资管380.6%。

  营收增长率TOP10(挖贝新三板研究院制图)

  数据来源:2016年中报

  净利篇

  净利分布:利润1亿以上有17家

  成长性TOP100在2016上半年的净利润合计达到60.62亿元,平均净利润为6062万元。

  从分布情况来看,60家企业2016上半年净利润在1000万元-1亿元;实现盈利但净利润低于1000万元的企业有19家;出现亏损的企业有4家;净利润高于1亿元的企业有17家,其中1家企业的净利润在5亿元以上。

  2016挖贝新三板最具成长性TOP100净利润分布(挖贝新三板研究院制图)

  数据来源:2016年中报

  净利润TOP10:6家为金融业企业

  净利润TOP10中有6家为金融业企业,其中齐鲁银行以8.18亿元位居首位,九鼎集团、南京证券、华龙证券、天图投资、永安期货分别以4.72亿元、2.94亿元、2.85亿元、1.98亿元、1.95亿元位居第2、3、4、9、10位。

  华强方特以2.80亿元、华图教育以2.62亿元、成大生物以2.38亿元、英雄互娱以2.17亿元位居5-8位。

  净利润TOP10(挖贝新三板研究院制图)

  数据来源:2016年中报

  净利润增长率:6家企业同列营收增长率和净利增长率TOP10

  从净利润增长率来看,74家企业实现净利润增长,其中32家企业实现净利润翻倍。

  6家企业同时登上营收增长率和净利增长率TOP10,其净利增长率分别为易点天下(417,621.8%)、盖娅互娱(10,470.2%)、波智高远(9,881.5%)、嘉行传媒(5,462.0%)、英雄互娱(2,969.2%)、颂大教育(1,346.2%)。其余4家企业为傲基电商(8,008.6%)、超能国际(2,075.4%)、精湛光电(1,321.6%)、璧合科技(642.1%)。

  2016挖贝新三板最具成长性TOP100净利润增长率分布(挖贝新三板研究院制图)

  数据来源:2016年中报

  净利润增长率TOP10(挖贝新三板研究院制图)

  数据来源:2016年中报

  融资篇

  融资分布:39家企业融资过亿

  成长性TOP100中,56家企业在2016年成功实现融资,总融资额为177.79亿元;另有44家企业未融资。成功融资的企业中,39家企业融资金额过亿。

  融资金额为1-2亿元、2-3亿元、3-5亿元、5-10亿元的企业分别有14家、12家、4家、5家。融资金额在10-20亿元及20亿元以上的分别有3家、1家。

  2016挖贝新三板最具成长性TOP100融资金额分布(挖贝新三板研究院制图)

  注:数据区间为2016.1.1-6.30。

  融资TOP10:占TOP100总融资额63%

  成长性TOP100总融资额为177.79亿元,TOP10融资额为112.34亿元,占比63%。

  融资排名前5的企业分别为颖泰生物22.16亿元、英雄互娱19.00亿元、永安期货17.51亿元、华强方特12.35亿元、恒大淘宝8.69亿元。

  融资排名6-10位的企业分别为和君商学8.64亿元、波智高远6.57亿元、钢银电商6.47亿元、盖娅互娱6.25亿元、天地壹号4.70亿元。

  融资TOP10(挖贝新三板研究院制图)

  注:数据区间为2016.1.1-6.30。

  市值篇

  市值分布:64家企业市值超10亿

  成长性TOP100总市值为4522.87亿元。其中,64家企业市值超过10亿元,市值超过100亿元的有10家。

  从市值分布来看,市值5亿元以下有16家,市值在5-10亿元有20家,市值在10-20亿元、20-50亿元、50-100亿元的企业分别有24家、17家、13家。

  2016挖贝新三板最具成长性TOP100市值分布(挖贝新三板研究院制图)

  注:数据采用2016.6.30当天数据。

  市值TOP10:金融业领跑

  金融业再次领跑,市值TOP10中有7家金融业企业,分别为九鼎集团1024.50亿元、硅谷天堂300.94亿元、中科招商186.25亿元、东海证券163.66亿元、南京证券160.81亿元、天图投资142.37亿元、永安期货131.00亿元。

  其它3家企业分别为恒大淘宝198.37亿元、英雄互娱187.12亿元、华强方特159.16亿元。

  市值TOP10(挖贝新三板研究院制图)

  注:市值采用2016年6月30日数据。

  创新层

  数据显示,成长性TOP100中有74家为创新层企业,26家为基础层企业。成长性TOP100前十名中有8家是创新层企业,一定程度上说明创新层企业具有较好的成长性。

  TOP100分层情况(挖贝新三板研究院制图)

  地区分布:北京上榜企业占3成

  从上榜企业的地区分布来看,北京的企业数量最多,有31家;其次是广东有18家;上海、江苏分别有9家、7家;山东、陕西、浙江均有4家;河南、宁夏均有3家;其它省份上榜企业数量均不足3家。

  分地区上榜企业数量(挖贝新三板研究院制图)

  行业分布:TMT、金融、文化位列前三

  从行业分布来看,TMT行业以36家的数量位列第一;金融业、文化业分别以14家、13家的数量分列2、3位;现代工业以10家排在第4位;节能环保行业以6家排在第5位;服务业、农林牧渔业各有5家企业上榜;高端制造、能源材料行业各有4家企业上榜;消费行业有3家企业上榜。

  分行业上榜企业数量(挖贝新三板研究院制图) 董监高素质

  董监高平均年龄42岁,79%拥有本科及以上学历

  挖贝新三板研究院数据显示,成长性TOP100企业董监高的平均年龄为42岁,有53家企业的董监高平均年龄在42岁及以下,47家企业的董监高平均年龄在43岁及以上。

  最年长的一位董监高是82岁,4位最年轻的董监高仅为25岁,分别来自聚利科技、超能国际、领信股份、无人机、钢银电商。

  从学历水平来看,TOP100企业所有董监高,本科及以上学历的人占到78.6%,硕士及以上学历的人有36.7%。

  其中,19家企业的董监高全部拥有本科及以上学历,分别是英富森、中磁视讯、星立方、英雄互娱、恒大淘宝、优炫软件、易点天下、和君商学、卓华信息、盖娅互娱、汇量科技、伯特利、九鼎集团、金海股份、硅谷天堂、坤鼎集团、同辉信息、华龙证券、华强方特。

  2016挖贝新三板最具成长性TOP100董监高平均年龄分布(挖贝新三板研究院制图)

  数据来源:2016年中报

  行业分布:文化、TMT行业董监高最年轻,金融业学历最高

  从行业角度来看,文化行业、TMT行业的董监高最年轻,平均年龄在40岁,金融业和现代工业的董监高最年长,平均年龄为46岁。

  金融行业董监高的学历最高,有93.1%的人为本科及以上学历,59.2%的人为硕士及以上学历。

  上榜企业董监高素质概况(挖贝新三板研究院制图)

  数据来源:2016年中报

  2016挖贝新三板最具成长性TOP100榜单

  2016挖贝新三板最具成长性TOP100榜单(挖贝新三板研究院制图)

  附:2016挖贝新三板最具成长性TOP100榜单

  1-20名:

  奥飞数据、联讯证券、康泽药业、聚利科技、华江环保、致生联发、益盟股份、指南针、林格贝、领信股份、沃田集团、哇棒传媒、大富装饰、颂大教育、达仁资管、全网数商、润农节水、同辉信息、英雄互娱、鹏盾电商。

  21-40名:

  鲜美种苗、赢鼎教育、银音科技、星立方、上陵牧业、约克动漫、永安期货、中喜生态、联洋新材、疆能股份、优炫软件、红枫种苗、华强方特、钢银电商、锦波生物、嘉行传媒、九鼎集团、博易股份、中润油、分豆教育。

  41-60名:

  天涌影视、中磁视讯、金海股份、傲基电商、慧辰资讯、明利股份、芳笛环保、盈谷股份、景尚旅业、蓝海科技、壹玖壹玖。

  南京证券、易点天下、科列技术、伯特利、金龙腾、华燕房盟、华图教育、无人机、颖泰生物。

  61-80名:

  天图投资、璧合科技、开心麻花、和君商学、捷昌驱动、中科招商、华清飞扬、安畅网络、英富森、田野股份、波智高远、索尔科技、光音网络、易销科技、天地壹号、友宝在线、德泓国际、达瑞生物、盖娅互娱、齐鲁银行。

  81-100名:

  东海证券、汇量科技、超能国际、山水环境、中建信息、储翰科技、卓华信息、精湛光电、建通测绘、芯能科技、恒大淘宝、坤鼎集团、盛世大联、硅谷天堂、有米科技、成大生物、华龙证券、华新能源、北教传媒、均信担保。

责任编辑:dk
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